Principal Financial

Edward Temple이 아이오와 주 디모인에서 Bankers Life Association을 설립하여 생명보험 상품을 제공하기 시작했다.

회사는 마케팅 도달 범위 확대를 위해 WHO 라디오 방송국을 인수했다.

Bankers Life는 첫 단체 건강보험 계약을 발행하며 상품 포트폴리오를 확장했다.

의학 검사 없이 추가 보장을 구매할 수 있는 옵션을 도입하여 다른 보험 회사들도 모방하는 혁신을 이끌었다.

Bankers Life Company는 뮤추얼 펀드 사업에 진출하며 자산운용 분야로 다각화했다.

Bankers Life Company는 Principal Financial Group으로 공식 리브랜딩하여 더 넓은 금융 서비스 정체성을 반영했다.

Principal은 상호 회사에서 주식회사로 전환하며 나스닥에 'PFG' 티커로 상장하여 자본 시장에 접근했다.

글로벌 금융 위기로 인해 시장 불안정성이 높아지며 순이익, 매출, AUM 감소 우려가 제기되었다.

Principal은 자체 펀드에 퇴직 연금 자산에 과도한 수수료를 부과했다는 집단 소송에 대해 1,100만 달러에 합의했다.

Principal은 Wells Fargo의 기관 퇴직 및 신탁 사업을 12억 달러에 인수하여 퇴직 서비스 부문을 대폭 확장했다.

행동주의 투자사 Elliott Investment Management가 Principal의 지분을 인수하며 변화를 요구했고, 이사회에 두 명의 독립 이사가 새로 임명되었다.

Principal은 핀테크 기반 모델 포트폴리오에 개별 채권을 포함시켜 고정 수입 부문에서 맞춤형 다이렉트 인덱싱을 제공하는 업계 최초의 서비스를 출시했다.

오랜 기간 회사에 몸담았던 디애나 스트래블이 2025년 1월에 사장 겸 CEO로 취임했다.

Principal은 2만 5천 개 이상의 소규모 기업에 직원 복리후생 서비스를 제공하는 Beam Benefits를 인수하기로 합의했다.

Principal 계열사가 자체 타겟 데이트 펀드에 대해 과도한 수수료를 부과하고 자사 거래를 했다는 새로운 집단 소송이 제기되었다.

Principal은 퇴직 저축을 안정적인 소득으로 전환하는 데 도움이 되는 LifeTime Income Builder Index 등 새로운 퇴직 소득 상품을 확대 출시했다.